Die Handlung führt uns mitten hinein in die tragikomische Fantastik der „Metamorphosen“ des römischen Dichters Ovid: Der junge Schäfer Acis liebt die schöne Meernymphe Galathea, was dem brutalen Riesen Polyphem alles andere als behagt – und dem Hirten ein unschönes Ende bereitet. Händel erfand zu der anrührenden Handlung eine innig-tonmalerische Musik voll zarter Intimität, die zum Schönsten gehört, was der Barockkomponist hinterlassen hat.