Georg hat seinen Vater nie wirklich kennenlernen können, da dieser starb, als Georg noch ein kleiner Junge war. Doch dann taucht ein Brief des Vaters an den Sohn auf. Darin berichtet er von einem geheimnisvollen Orangenmädchen, von verpassten Chancen und dass man manchmal zweimal hinsehen muss, ehe man seine große Liebe erkennt. Für Georg beginnt eine Reise in die Vergangenheit, bis er merkt, dass es auch um seine Zukunft geht. Denn durch die Geschichte des Vaters findet Georg letztlich den Mut, Isabell anzusprechen – das Mädchen mit dem Geigenkoffer. „Jetzt“ und „Damals“ vermischen sich in dieser Musicalbearbeitung von Gaarders erfolgreichem Jugendroman auf spielerische Weise. Das Werk ist eine Liebeserklärung an das Leben.